Telegram游戏机器人:明年投资展望 上半年债优于股

admin 2个月前 (12-22) 财经 3 0

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2023年全球成长前景全面降温,主要国家央行放慢升息步伐。投信法人表示,多项指标显示经济衰退预期升温,未来是否步入衰退、联准会政策何时转向等,都将是2023年市场关注焦点,依目前趋势与评价面分析,债券表现有机会优于股市,预料新年度投资应该以债优于股作为投资主轴。

保德信市场策略团队主管叶家荣表示,自1990年代以来,每次升息循环下5年、10年期美债利率可能提前二至四个月,抑或与基准利率同时见顶,对照本次状况,公债利率还有上行的可能,但在距离升息尽头已不远的前提下,空间应有限,明年上半年反而应该掌握债市波动下的进场良机。

至于股票及其他风险性资产短线可能面临涨多拉回,明年第一季须面临经济衰退及企业年报下修的挑战,待市场利空打压评价后,若后续能有更明确软着陆的佐证,第二季底将会是布局下半年行情的最佳时机。

进一步来看债券历史数据,叶家荣分析,随着升息循环进入最后阶段,2023年中预期联准会将停止升息,美国企业债可望走出今年的惨淡空头、吹响反攻号角,回顾2000年以来三次的升息循环数据,只要在联准会最后升息时进场,持债一年后的平均报酬率上看10%。

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摩根投信指出,债券价格在今年出现历史纪录中的最大跌幅。不过历经今年的洗礼,债券现在殖利率更高、估值更佳,有机会大幅上涨。

随着殖利率提升,债券市场相对于股票市场的吸引力也跟着提升;特别是在美国衰退风险日增,以及联准会逐渐接近升息周期尾声的情况下,明年债券殖利率的下行迹会将明显大于上行机会。

富兰克林高成长基金经理人尼克‧吉特预期,股市波动可能将会持续到明年,基金布局锁定股利稳定成长的高品质股票。股利成长股具备三大具吸引力的特质,包括获利以及现金流量成长潜力、健康的资产负债表以及持续性的股利政策,这类型的股票在股市上涨时期表现稳健,并且在股市下跌或是震荡时提供缓冲。

长期而言,股利成长股相较于未配发股利的股票具有较佳的风险调整后报酬,可做为现阶段进可攻退可守的投资选项。

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