新唐、嘉泽Q4动能强 后市俏

admin 3个月前 (11-21) 财经 7 1

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新唐、嘉泽热门权证

台股空袭警报大响,不过研究机构对长期营运展望正向绩优股不离不弃,投顾法人看好,新唐营运可望第四季起重回季成长,嘉泽长期发展正向,对后市并不悲观。

金控旗下投顾研究机构说明,新唐终端客户分散,且产品终端应用涵盖5G基站、资料中心与电动车电池管理晶片等需求稳定成长的产品,预期第三季消费类产品库存调整力道最大时间点,新唐可望第四季起重回季成长。

新唐下半年虽然受到消费性市场需求低迷影响业绩,不过,车用产品出货仍畅旺,成推动业绩成长主要关键。新唐车用人机介面已切入电子后视镜与抬头显示器,并取得日本前装车用零组件大单,有望进入日本前三大汽车品牌供应链,ToF感测器也开始量产出货,预期车用产品出货动能可延续至明年。BMIC方面,与日本车厂共同开发新一代BMIC,有机会在明年导入新车款,成新唐车用产品出货成长主要动能。

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投顾法人看好,新唐可望持续受惠利基型产品如伺服器与车用产品需求维持强劲,且新唐取得晶圆代工产能续增,挹注营收成长动能。评价面来看,新唐过去五年本益比区间7倍~22倍,目前股价交易在10倍本益比左右,位于历史区间中下缘,给予「买进」投资评等,目标价140元。

嘉泽8月营收23.7亿元,年增22.6%、月增6.1%,部分客户仍受到中国封城后续效应影响,持续去化库存,7、8月PC与伺服器动能稍有放缓,不过随后续回归正常,法人预估,第三季、第四季仍将维持第二季营收水准。

投顾法人认为,嘉泽至年底动能将由以下三大因素驱动:一、嘉泽目前成本仍以高成本铜价,第四季至明年第一季逐渐享受低成本铜价,提升毛利率;二、超微桌机新品;三、AMD与英特尔推出伺服器新平台。

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